Negociação de índices:
um guia de principiantes
Se já assistiu ao noticiário da noite, pode ter notado uma rápida referência ao fecho dos preços dos índices – mas o que são exatamente estes índices?
Os índices (plural de 'index') acompanham o desempenho de um grupo específico de ações. Este grupo de existências pertence a um determinado sector de mercado ou representa todo um mercado.
Por exemplo, o índice Dow Jones Industrial Average acompanha o desempenho de 30 empresas cotadas em várias bolsas norte-americanas. Noutros locais, o DAX 30 acompanha o desempenho das 30 maiores empresas cotadas na Bolsa de Frankfurt (FSE).
Um índice sobe de preço se o valor global das suas ações aumentar, e o preço descer se o seu valor global das ações diminuir.
Não se pode comprar um índice inteiro, mas pode trocá-los como CFDs, o que lhe permite especular sobre os seus movimentos de preços.
Qual é a diferença entre índices ponderados pelo mercado e ponderados pelos preços?
Num índice ponderado pelos preços, as ações com os preços mais elevados têm mais influência, independentemente do tamanho da empresa subjacente.
Num índice ponderado pelo mercado (também conhecido como índice ponderado pela tampa), as ações com maior impacto no valor de mercado têm impacto na movimento dos preços.
Cinco grandes índices que deve saber
A palavra "industriais" no nome do índice não deve ser levada muito a sério, uma vez que muitas das empresas do índice de hoje provêm de sectores que não a indústria pesada (em que o Dow já se especializou).
Embora seja um dos índices de capital mais seguidos, alguns comerciantes acreditam que o Dow é uma má representação do mercado global dos EUA. Isto porque outros índices de mercado mais amplos incluem muito mais empresas, como o S&P 500 ou o Russell 3000, enquanto o DJIA inclui apenas 30. No entanto, estas 30 empresas são também as mais influentes, o que é definitivamente significativo!
O Dow Jones é um índice ponderado pelo preço e vem com uma estratégia de investimento única: Cães do Dow. A ideia geral é investir nas 10 ações de chip azul mais altas que pagam dividendos entre os 30 componentes do DJIA.
O S&P 500 é o índice bolsista mais conhecido. É ponderado pela capitalização de mercado e é uma referência das ações dos EUA nas principais indústrias da economia dos EUA. O índice acompanha 500 ações norte-americanas de grandes dimensões de empresas que circulam 5 mil milhões de dólares ou mais na bolsa de valores, incluindo as 30 ações da DJIA. Tal como o Dow, representa o desempenho da bolsa.
À medida que outros índices, o S&P 500 é amplamente utilizado como referência na determinação do desempenho do investimento de uma ação e na melhor indicação quanto à saúde do mercado e economia globais dos EUA.
O S&P 500 representa a maior parte do mercado (cerca de 80% do valor global do mercado), enquanto as suas 10 componentes mais significativas representam mais de 21% do Índice.
O DAX 30, também conhecido como ALEMANHA 30, contém 30 ações alemãs cotadas na FSE e é ponderado pela tampa de mercado. O DAX 30 é um dos índices de ações de blue-chip, incluindo o FTSE 100 no Reino Unido e o Índice S&P 500 nos EUA.
O DAX tem acompanhado as tendências de outros índices durante eventos significativos ao longo da história, incluindo a pandemia COVID-19. O índice alemão também mergulhou em 2008 no meio da crise económica global.
O FTSE 100 acompanha as 100 maiores empresas públicas por limite de mercado cotado na Bolsa de Valores de Londres (LSE). A FTSE representa o Financial Times e o LSE, que inicialmente formaram a empresa comum de ser o proprietário do índice.
A Footsie, como os investidores adoram chamá-lo, representa mais de 80% da capitalização de mercado da LSE. O Reino Unido 100, nascido em 1984, é a resposta do Reino Unido ao Dow Jones dos EUA. Os seus componentes são revistos trimestralmente.
O US100 olha para a capitalização de mercado das 100 maiores empresas não financeiras, tanto nacionais como internacionais, cotadas na bolsa de valores do Nasdaq. Existe um índice único do Nasdaq que acolhe as empresas financeiras chamadas NASDAQ Financial 100.
Ambos os índices acima são por vezes confundidos com o Nasdaq Composite, ou seja, "o Nasdaq". O Nasdaq, juntamente com o Dow Jones e o S&P 500, são os três índices mais seguidos entre os 5.000 índices do mercado de ações dos EUA.
Comentário de mercado
Acompanhar as notícias e os eventos é fundamental para tomar melhores decisões comerciais e identificar as melhores oportunidades.
Índices negociando
folha de batota
Os índices são uma opção de investimento popular porque oferecem exposição a um cabaz de ações que, tipicamente, o comerciante médio não poderia pagar!
Os comerciantes também podem usar índices para:
- Analisar a rentabilidade dos diferentes instrumentos financeiros
- Sinta como um mercado específico funciona
- Acompanhe a saúde geral e o desempenho de uma economia
- Obter exposição ao mercado bolsista mais vasto, mesmo no caso de volatilidade de uma determinada ação.
- Diversificação do portfólio de negociação a partir da volatilidade de qualquer ação, mantendo a exposição ao mercado bolsista mais vasto.
- Ideal para negociação diurna, negociação de balanço e estratégias de negociação de tendências.
- Logo após o sino de abertura ou pouco antes do sino de fecho. Tipicamente, no final do dia de negociação, há uma alta volatilidade no mercado de ações.
- Após o anúncio de eventos noticiosos globais ou a divulgação de dados económicos fundamentais que desencadeiam os movimentos nos índices comerciais.
- Quando as sessões dos mercados de ações da UE e dos EUA – os dois principais centros comerciais – se sobrepõem, resultando numa elevada liquidez.
Tal como acontece com todos os preços das ações, o valor de um índice em si é afetado pelo desempenho dos constituintes das empresas e pelos fatores macroeconómicos. Os índices reagem diretamente aos grandes acontecimentos políticos, mercados e económicos globais ou regionais, como as taxas de juro, as expectativas de mercado ou mesmo desastres naturais.
Lembrete amigável: A tendência não é o seu amigo. Ver como os índices já se apresentaram - ou seja, a 'tendência' - não o ajudará a especular sobre como os índices irão funcionar no futuro. Por exemplo, se o Dow Jones tem vindo a subir nas últimas três semanas, isso não significa que continue a fazê-lo para sempre.
Como negocturo
índices CFDs?
Ao tomar uma posição de CFD, um comerciante concorda essencialmente em trocar a diferença no preço de um índice de um período de tempo para outro. A negociação de CFD também permite que os traders tirem partido da alavancagem, o que significa que você pode abrir uma troca com apenas uma fração do seu valor total (o resto é 'emprestado' ao seu corretor). Mas certifique-se de que se aproxima da alavancagem com cuidado! Embora possa ampliar os seus ganhos, também pode ampliar as suas perdas.
Os comerciantes podem ir longo ou curto num índice:
- Se acha que as ações de um mercado de índices podem subir, pode ir longe.
- Se acha que o índice vai diminuir de valor, pode ficar aquém.
Se é novo em índices de negociação de CFD, por que não se inscreve para uma conta de demonstração? Assim, pode trocar dinheiro virtual sem risco para as suas finanças.
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Aviso de risco: A negociação de FX e CFD envolve um alto risco de perda.
